Erfahren Sie mehr über unsere Methodik
Unsere Methodik basiert auf bewährten Prinzipien der Finanzplanung und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Wir kombinieren analytische Präzision mit individueller Betreuung und schaffen so Lösungen, die zu Ihnen passen. Transparenz ist dabei unser Leitprinzip. Sie verstehen jeden Schritt und können jederzeit nachvollziehen, warum wir bestimmte Empfehlungen aussprechen. Unser strukturierter Ansatz gibt Ihnen Sicherheit und Orientierung auf Ihrem finanziellen Weg.
Lernen Sie unser erfahrenes Team kennen
Unsere Berater verfügen über langjährige Expertise im Bereich Finanzplanung und bringen vielfältige Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen mit.
Dr. Stefan Wagner
Promotion in Volkswirtschaftslehre Ludwig-Maximilians-Universität München
18 Jahre Erfahrung "Strategische Vermögensplanung"
Deutsche Bank Frankfurt
Zertifizierungen:
Methoden:
Fachliche Kompetenzen:
Erfolge:
Über 300 erfolgreiche Beratungsprojekte
Regelmäßiger Autor in Fachmagazinen
Dozent an mehreren Hochschulen
Auszeichnung für Kundenservice 2023
Dr. Wagner gründete relimophex mit der Vision, Finanzplanung transparent und zugänglich zu machen. Seine Expertise umfasst alle Bereiche der Vermögensplanung.
Julia Hoffmann
Master in Betriebswirtschaftslehre Universität Mannheim
12 Jahre Erfahrung "Altersvorsorge und Familienplanung"
Commerzbank Düsseldorf
Qualifikationen:
Beratungsansätze:
Kernkompetenzen:
Meilensteine:
Spezialisierung auf Familienfinanzen seit 2018
Hohe Kundenzufriedenheit
Entwicklung eigener Beratungskonzepte
Mentorin für Nachwuchsberater
Julia Hoffmann spezialisiert sich auf die Beratung von Privatpersonen und Familien. Sie legt besonderen Wert auf verständliche Kommunikation.
Michael Schneider
Diplom-Kaufmann mit Steuerberatung Universität zu Köln
15 Jahre Erfahrung "Steueroptimierte Finanzplanung"
KPMG München
Zertifikate:
Fachgebiete:
Expertise:
Leistungen:
Spezialist für komplexe Steuerfälle
Veröffentlichungen in Steuerfachzeitschriften
Referent bei Fachveranstaltungen
Entwicklung innovativer Strukturen
Enger Austausch mit Finanzämtern
Michael Schneider bringt tiefes Wissen über steuerliche Aspekte der Finanzplanung mit. Er unterstützt Kunden bei der Optimierung ihrer Situation.
Sarah Becker
Master in Finance und Management Frankfurt School of Finance
8 Jahre Erfahrung "Vermögensaufbau für Berufseinsteiger"
UBS Frankfurt
Qualifikationen:
Ansätze:
Stärken:
Erfolge:
Entwicklung digitaler Beratungsformate
Über 200 junge Kunden betreut
Spezialisierung auf Karriereplanung
Social-Media-Finanzaufklärung
Sarah Becker hat sich auf die Beratung junger Berufstätiger spezialisiert und versteht deren spezifische Bedürfnisse und Herausforderungen.
Unser strukturierter Beratungsprozess im Detail
Von der ersten Kontaktaufnahme bis zur laufenden Betreuung begleiten wir Sie strukturiert und transparent. Jeder Schritt ist klar definiert und auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.
Erstgespräch und Situationsanalyse
Im ersten Schritt lernen wir uns kennen und erfassen Ihre aktuelle Situation. Sie schildern Ihre Ziele, Wünsche und Rahmenbedingungen, während wir erste Fragen klären. Wir nehmen uns Zeit für ein ausführliches Gespräch, in dem Sie alle relevanten Aspekte Ihrer finanziellen Situation darstellen können. Dabei geht es nicht nur um Zahlen, sondern auch um Ihre persönlichen Prioritäten und Lebensplanung.
Gemeinsam erstellen wir eine umfassende Bestandsaufnahme. Wir analysieren Ihre Einnahmen, Ausgaben, bestehende Verträge und Vermögenswerte. Diese Basis ist entscheidend für alle weiteren Schritte und ermöglicht uns, passende Empfehlungen zu entwickeln.
Strategieentwicklung und individuelle Planung
Basierend auf der Analyse entwickeln wir eine maßgeschneiderte Strategie für Sie. Dabei berücksichtigen wir Ihre Ziele, Ihren zeitlichen Horizont und Ihre persönlichen Präferenzen. Wir erstellen verschiedene Szenarien und zeigen Ihnen auf, welche Wege möglich sind. Jede Empfehlung wird ausführlich begründet, damit Sie nachvollziehen können, warum bestimmte Schritte sinnvoll sind.
Sie erhalten eine detaillierte Präsentation unserer Empfehlungen mit allen relevanten Informationen. Wir besprechen gemeinsam die Vor- und Nachteile verschiedener Optionen. Erst wenn Sie alle Aspekte verstanden haben und sich sicher fühlen, gehen wir zum nächsten Schritt über.
Umsetzung und kontinuierliche Betreuung
Nach der Strategieentwicklung beginnt die Umsetzungsphase. Wir unterstützen Sie bei allen notwendigen Schritten und koordinieren bei Bedarf weitere Fachleute. Die Umsetzung erfolgt in Ihrem Tempo, und Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle. Wir dokumentieren alle Schritte transparent und halten Sie über den Fortschritt auf dem Laufenden.
Die Betreuung endet nicht mit der Umsetzung. Wir bleiben Ihr Ansprechpartner und überprüfen regelmäßig, ob Ihre Strategie noch zu Ihrer Situation passt. Bei Veränderungen passen wir gemeinsam die Planung an. Diese langfristige Begleitung gibt Ihnen Sicherheit.
Was uns auszeichnet
Erfahren Sie, wie sich unsere Herangehensweise von anderen Anbietern unterscheidet und welche Vorteile Sie daraus ziehen.
Wir legen Wert auf individuelle Betreuung, Transparenz und langfristige Beziehungen. Diese Faktoren machen den Unterschied in der Qualität der Beratung aus.
relimophex Finanzplanung
Individuelle Beratung mit persönlichem Ansprechpartner und maßgeschneiderten Lösungen für Ihre Situation.
Standardisierte Anbieter
Vorgefertigte Lösungen mit eingeschränkter Individualisierung und automatisierten Prozessen ohne persönliche Note.
Individuelle Betreuungsqualität
Wie intensiv werden Kunden persönlich betreut und wie gut werden individuelle Bedürfnisse berücksichtigt?
Transparenz der Kommunikation
Wie verständlich und nachvollziehbar werden Empfehlungen erklärt und Entscheidungen begründet?
Langfristige Begleitung
Wie kontinuierlich werden Kunden über Jahre hinweg betreut und bei Veränderungen unterstützt?
Flexibilität bei Anpassungen
Wie schnell und unkompliziert können Strategien an veränderte Lebensumstände angepasst werden?